Fathom將通過SPAC與Altimar Acquisition Corp合并上市紐交所

導讀：2021年7月，3D打印上市公司不斷增多，Xometry、Freemelt和Markforged成功上市。最近，又一家按需數字制造專家也在積極部署SPAC上市流程。

△Fathom總部位于威斯康星

南極熊獲悉，按需數字制造服務專家Fathom Digital Manufacturing Corporation于2021年7月16日宣布，將與特殊目的收購公司Altimar Acquisition Corp（由HPS Investment Partners, LLC附屬公司贊助）合并。據悉，兩家公司已簽訂最終業(yè)務合并協(xié)議，預計將在紐約證券交易所上市。

按需數字制造服務專家

Fathom總部位于威斯康星州哈特蘭，在按需數字制造解決方案方面擁有超過35年的行業(yè)專業(yè)知識和領導地位。公司擁有超過90臺大型增材制造機器和12家工廠，使用專有軟件平臺無縫融合塑料和金屬增材制造技術以及先進的傳統(tǒng)制造技術（包括CNC加工、鈑金制造和注塑成型）的能力。在過去的幾年里，Fathom一直在徹底改變商業(yè)模式。公司于2019年被CORE Industrial Partners收購，并與其他被收購方Midwest Composite Technologies (MCT)合并，形成了數字制造巨頭。CORE Industrial Partners是一家總部位于芝加哥的私募股權公司，專注于投資北美制造、工業(yè)技術和服務業(yè)務。

△Fathom Digital Manufacturing Corporation

Fathom和Altimar已簽訂最終業(yè)務合并協(xié)議，兩家公司董事會一致批準了擬議交易，并將在年底前根據慣例成交條件完成。擬議交易完成后，Fathom的高級管理人員將繼續(xù)擔任目前的職務。Fathom也將繼續(xù)由首席執(zhí)行官Ryan Martin領導，Mark Frost和Rich Stump將分別繼續(xù)擔任首席財務官和首席商務官。交易完成后，CORE高級合伙人TJ Chung將繼續(xù)擔任董事長。據悉，本次交易的預估企業(yè)價值為15億美元（約97.18億人民幣），將通過Altimar的信托現金和8000萬美元（約5.18億人民幣）的完全承諾普通股PIPE（每股10.00美元）提供資金。

△PolyJet部件

工業(yè)4.0

工業(yè)4.0是由制造業(yè)數字化驅動的下一波工業(yè)革命浪潮，包括增材制造商業(yè)化，輔以先進的傳統(tǒng)制造技術以及軟件工具和人工智能。Fathom表示，公司綜合制造技術和專有軟件平臺使客戶能夠利用工業(yè)4.0方法論，提供廣泛增材制造和先進傳統(tǒng)制造技術。據了解，Fathom在2020財年的預估收入為1.49億美元（約9.65億人民幣）。Fathom打算將Altimar交易和隨后公開上市的收益用于投資有機和無機增長機會。在前通用電氣、3M和Chrysler高管的支持下，Fathom相信它處于其他業(yè)務的“首選收購方”地位，并擁有“強大的潛在收購渠道”。

△DMLS 3D打印 [圖片：FATHOM]

Fathom首席執(zhí)行官Ryan Martin表示，隨著工業(yè) 4.0的興起，Fathom正處于一個重要的增長機會。與Altimar合并上市，公司能夠繼續(xù)擴大按需增材制造和先進傳統(tǒng)制造能力。Altimar Acquisition Corp. II董事長兼首席執(zhí)行官Tom Wasserman稱，Fathom是將速度、可擴展性、廣度和財務實力完美結合成為現代制造市場的領先者，Ryan和他經驗豐富的團隊已經建立了一個具有良好增長軌跡的業(yè)務。

3D打印市場敲響交易鐘聲

2021年見證了3D打印市場的繁榮，多家企業(yè)上市，市場容量還在持續(xù)擴大。自2021年初，Desktop Metal、VELO3D、Rocket Lab、Markforged、Bright Machines、Redwire、SHAPEWAYS、Blackstone Technology GmbH、Xometry和Freemelt Holding AB等公司先后宣布上市消息。大部分公司選擇SPAC，除了Xometry選擇IPO。另外，德國的EOS和GE Additive也是行業(yè)內呼聲很高的有望上市的公司。

△金屬3D打印部件

隨著這些公司的成功上市，3D打印行業(yè)敲響了大宗資本交易的鐘聲，也為下一代制造技術的騰飛奠定了經濟基礎。南極熊相信，未來我們還會見證更多國內外3D打印公司的上市。隨著更多資本的涌入、市場的繁榮，更多新技術、新材料、新設備的出現，數字制造會邁上新一級臺階。

參考閱讀：

1. Fathom Digital Manufacturing Corporation, an On-DemandManufacturing Leader, to Go Public Through a Business Combination with AltimarAcquisition Corp. II
2. 3D Printing Rings The Public Trading Bell
3. 3D打印制造互聯(lián)網平臺XOMETRY上市募資2.52億美元，股價飆升1倍
4. 電子束金屬3D打印廠商Freemelt將在瑞典納斯達克上市
5. 金屬和連續(xù)纖維3D打印廠商Markforged在紐約證券交易所上市
6. 分析：6億美元SPAC上市的SHAPEWAYS：是故意炒作還是找到了創(chuàng)收秘訣？
7. 擴張3D打印電池業(yè)務！黑石Blackstone子公司擬赴美上市
8. 2021年業(yè)界有希望上市的3D打印公司：EOS和GE Additive分析

這筆交易對這家3D打印公司的估值約為14億美元。

Fathom位于威斯康星州哈特蘭，該公司使用數字制造技術為客戶快速制造原型和復雜的制造部件。Fathom稱，它幫助藍籌公司進行創(chuàng)新并解決運營難題。

Fathom接近達成與特殊目的收購公司Altimar Acquisition Corp. II合并的交易。知情人士說，合并消息可能最快于周五宣布。

消息人士稱，Fathom將通過合并獲得約4.25億美元的現金，其中3.45億美元由特殊目的收購公司持有，另外8,000萬美元是上市后股權私人投資(PIPE)。

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